Состояние отрасли почтовой логистики в январе - августе 2012р. и прогноз развития

(данные исследований ООО «Айтико» сентябрь 2012г.)

                В январе-августе 2012г. объём услуг, реализованных предприятиями сферы услуг, составил 191,2 млрд.грн., что на 18% выше уровня соответствующего периода прошлого года (в первом полугодии текущего года этот показатель составил 12,6%). В январе-августе 2012г. объём реализованных услуг населению увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в 1-м полугодии 2012г. – на 7,3%, и составил 25% от общего объёма. В среднем одному жителю страны в январе-августе было оказано услуг на  4193,3 грн.

Больше половины (56%) общего объёма услуг – это услуги разных видов транспорта, организация перевозки грузов, почты и связи, доля их стабильно возрастает. Объём услуг,  реализованных предприятиями г.Киева, Одесской и Донецкой областей составил 50,2% общего объёма реализованных услуг.

По данным исследования, проведённого компанией «Айтико» в сентябре 2012г. в сфере доставки почтовых отправлений формата В2В (бизнес-бизнес), в ходе которого было опрошено 100 крупнейших  компаний из таких сфер как банковская и страховая деятельность, производство продовольственных и непродовольственных товаров, розничная торговля, операторы связи и кабельного и цифрового телевидения, представительства иностранных компаний, автотрейдеры,  более 86% всех отправлений деловой почтовой корреспонденции приходиться на города-миллионщики и областные центры, что является логическим с точки зрения концентрации там бизнесс- офисов ведущих копаний сферы производства, торговли и услуг. Соответственно, на документы приходиться практически половина всех отправлений, а почта до 5 кг составляет 2/3 в общей структуре отправлений.  


          





Одновременно представители бизнесс-структур свой выбор компании почтовой логистики (в первую очередь курьерской доставки) осуществляют по ряду критериев, из которых самыми существенными являются скорость и качество доставки (56%), третье место в рейтинге занимает фирменная упаковка и дополнительные услуги такие как сортировка. Несмотря на общепринятую точку зрения среди почтово-логистических компаний, что низкие тарифы являются решающими в привлечении клиентов, этот критерий оказался на последнем месте, в то время как данная группа клиентов требует индивидуального подхода и индивидуальных тарифов, понимая при этом, что должно быть определённое соотношение «цена-качество» за соответствующий уровень сервиса.  
         

Среди опрошенных компаний ежедневную отправку почтовой корреспонденции осуществляет практически половина (49%), ещё 46% делают отправку 2-3 раза в неделю, и таких, кто отправляет раз в неделю и реже – только 5%.

Объём услуг, реализованных предприятиями сферы услуг и связи в январе-августе 2012г. составил 35,4 млрд. грн., из них 12,6 млрд.грн. – оказанных населению. При этом, доля услуг, оказанных населению, в общей структуре увеличилась до 36%, учитывая, что темпы роста услуг для населения существенно превышают общие показатели по отрасли. Таким образом, при сохранении нынешней динамики, доля услуг для населения в общей структуре услуг составит 40% - в 2015г. и 45%-50% - к концу 2020г.

Доходы от услуг транспорта и связи по видам экономической деятельности в январе-августе  2012г.*

*на основании данных Государственного комитета статистики Украины

Оборот розничной торговли за январь-август 2012г. – 578154 млн.грн., что в сравнительных ценах на 16% больше аналогичного периода прошлого года, при этом в сентябре оборот розничной торговли составил 73337 млн.грн, что на 16% больше среднемесячного значения за предыдущие 8 месяцев текущего года.

Доля продаж потребительских товаров, произведённых на территории  Украины, в структуре розничного товарооборота торговой сети составила 60.3% против 64% в 1 полугодии  2011г. При этом в Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Закарпатской, Одесской областях и городах  Севастополь и Киев, которые в общем объёме розничного товарооборота торговой сети составляют больше половины, эта доля была меньше (59,5-50%), чем в среднем по Украине. В наибольшей мере снизилась доля непродовольственных товаров, произведённых в Украине – с 49 до 43%.

Высокий уровень реальных заработных плат населения (рост на 16,6% во ІІ квартале в годовом измерении) на фоне снижения потребительских цен стимулировал ускоренный рост индивидуального потребления с 9,6% в годовом измерении в  1 кв. до 14% во ІІ квартале. Однако ненасыщенность рынка товарами украинского производства, стимулировала импорт товаров (рост 10,8%).

Наибольший рост отмечен в импорте товаров потребительского назначения (годовые темпы в реальном выражении составили 36,1% в сравнении с 11% в 1 квартале). Объём импорта товаров из стран ЕС увеличился на 1156 млн. дол., из них 86% за счёт Германии – на 283,7 млн. дол. или 25% от общего объёма (на 9.4%), Италии – на 273,3 млн. дол. или 24% от общего объёма (на 32,2%), Польши – на 200,9 млн. дол. или 17% (на 14,3%), Чехии – на 122,7 (на 24,7%), Франции – на 106,7 млн. дол. (на 15.2%). 

В структуре импорта наибольший рост отмечен в товарной группе одежды (в 2,3 раза) и обуви  (в 2 раза) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличений роста потребления стимулировало ускорение роста розничного товарооборота с 14,2% в І квартале в годовом измерении до 17,5% во ІІ квартале. В июне рост розничной торговли был наибольшим в текущем году– 18,3%. Это способствовало накоплению средств на депозитах корпораций сферы оптовой торговли и транспортных услуг. Также самое значительное увеличение количества работников по сравнению с прошлым годом наблюдалось в торговле (на 7.8%), рост капитальных инвестиций в транспорте и связи (на 42,1%) и торговле (на 34%).  В целом увеличение капитальных инвестиций с 23,2% в І квартале до 33,5% во ІІ квартале свидетельствует об оживлении инвестиционной  активности в целом.  

Благодаря высокому уровню внутреннего потребления произошло ускорение роста ВВП во ІІ квартале – до 3% в годовом измерении (в сравнении с 2% в 1 квартале т.г.).

Таким образом, подтверждаются наши прогнозы, сделанные в мае-июне т.г. касательно ускоренного развития отрасли транспорта и почтовой связи (в т.ч. курьерской деятельности) в 2012г. на уровне 30-35%, что стимулируется ростом розничного товарооборота, увеличением импорта товаров личного потребления (а именно одежды и обуви), ростом электронной комерции и торговли по каталогам (по данным нашего исследования в структуре интернет - покупок категория товаров «одежда и обувь» вытеснила со 2-го места покупки мобильной техники), так как среди потреблённых населением в 2011г. услуг куръерской деятельности 78,2% составили международные отправления, из них 67% - это посылки до 2кг.  То есть, вероятность роста годового оборота интернет-торговли до 100-200 млрд. грн. в 2013-2014 гг., по нашим прогнозам, становится всё более реалистичной, что стимулирует дальнейшее развитие почтовой отрасли и более ускоренное развитие курьерской деятельности. 

*При использовании опубликованных материалов ссылка на ТОВ «Айтико»обязательна.

              За офіційними даними у першому півріччі п.р. працювало 11840 підприємств транспорту і зв`язку, що становить 21,1% від загальної кількості. При цьому, кожний третій працівник сфери послуг надавав різні види транспортних послуг. 

У першому півріччі 2012р. підприємствами транспорту перевезено 379,8 млн.т вантажів, що становить 95,8% від аналогічного показника у 2011р. При цьому, на фоні зменшення перевезень залізничним і водним транспортом, перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 1,6% та вантажооборот зріс на 2% порівняно з 1 півріччям минулого року. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 83,6 млн.т вантажів, що складає 22% від загального обсягу перевезень. Таким чином, при обсязі в 39,1 млн.т. перевезень автомобільним транспортом, що спостерігалась в 1-му кварталі п.р., приріст перевезень у 2-му кварталі склав +14%. При цьому у липні, порівняно з червнем п.р. приріст обсягу перевезень вже склав 19,6% або 16,4 млн. т.

                У 1 півріччі 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг, склав 139,2 млрд.грн., що на 12,6% вище рівня відповідного періоду минулого року. При цьому, у другому кварталі було реалізовано послуг на 74 млрд.грн., що на 13,5% більше показника 1-го кварталу п.р. (65,2 млрд.грн.). У 1 півріччі 2012р. обсяг реалізованих населенню послуг збільшився порівняно з 1 півріччям 2011р. на 7,3% і склав 33,9 млрд.грн., або 24,4% від загального обсягу, відповідно для підприємств – 75,6%.

Більше половини (54,9%) загального обсягу послуг припадала на послуги різних видів транспорту (31,1%), організацію перевезення вантажів (5,8%), пошти й зв`язку (18%). Обсяг послуг, реалізованих підприємствами м.Києва, Одеської та Донецької областей становив 52,9% загального обсягу реалізованих послуг. Порівняно з 1 півріччям 2011р. роздрібні ціни (тарифи) на послуги поштового та кур`єрського зв`язку підвищились на 33,3%, на послуги автомобільного транспорту – на 14,4%. Середня вартість одного замовлення на послуги автомобільного перевезення була 9,7 грн., пошти та зв`язку – 31,7 грн.
         

Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2012р. становив 355,6 млрд.грн., що на 16% більше аналогічного періоду минулого року. За липень оборот склав 73,5 млрд.грн., що на 24% більше середнього значення у 1 півріччі п.р., а наростаючим з початку року (січень-липень) на 17,4% більше аналогічного періоду минулого року. При цьому, у структурі витрат витрати на придбання товарів та послуг зросли з 83% до 84,8%, одночасно зменшились заощадження з 7,1% до 5,9%. Заробітна плата у першому півріччі п.р. зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 10 % з початку року. Одночасно, частка працівників з доходом більше 2500 грн. зросла з 35% до 42% від загальної кількості і скоротилась частка осіб із заробітком менше 1500 грн. на 6,4% до 30%. Середня заробітна плата по Україні станом на червень 2012р. склала 3109 грн., у галузі транспорту і зв`язку – 3473 грн.