Основні складові розвитку економіки та їх динаміка

Економіка України в ІІІ кварталі розвивалася в умовах низького зовнішнього попиту. Інфляційне середовище було стабільним, інфляція перебувала на низькому рівні. У ІІІ кварталі відбулося зниження ВВП на 1.3% як у річному вимірі, так і за вирахуванням сезонного фактора. Основними чинниками такої динаміки були суттєве погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, помірна динаміка сільського господарства, спричинена високою базою порівняння минулого року, та деяке зниження інвестиційної активності. Індекс споживчих цін був практично незмінним протягом 2012 року, з незначними коливаннями, спричиненими сезонним фактором.

Табл. 1. Індекс споживчих цін

Зростання реальних заробітних плат відбувалося високими темпами (13%-16%), що підтримувало високий рівень внутрішнього споживчого попиту.

Роздрібний товарооборот збільшився порівняно з попереднім роком на 16% до 404 млн.грн., тоді як у 2010 і 2011рр. приріст склав 110% і 113% відповідно. При цьому в структурі роздрібного товарообороту 48% припадає на харчові продукти, напої та тютюнові вироби.

Табл. 2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, млн.грн.

* найвищі темпи приросту спостерігались у 2010р. +20%.

Із січня 2012 року в Україні було розширено споживчий набір, на підставі якого розраховується показник споживчої інфляції. Із зростанням особистих доходів населення питома вага витрат на харчування скорочується, тоді як суттєво зростають витрати на задоволення культурних та нематеріальних потреб. Зокрема в споживчому наборі країн Єврозони в 2011р. витрати на харчування становили лише 15,3%, тоді як в Україні ще рекордно високі 53,6%, проте витрати на одяг та взуття, зв`язок є на рівні середньоєвропейських.

*Джерело: Бюлетень НБУ, 2012

Серед товарів продовольчої групи найбільшим попитом користувались: шоколад та кондитерські вироби, м'ясо та м’ясопродукти, мінеральні води та безалкогольні напої, фруктові та овочеві соки, борошно тощо.

Розвиток кондитерської галузі в Україні та споживання

Кондитерська галузь, де працює 170 тисяч фахівців, – одна з найрозвиненіших у харчовій промисловості нашої країни. Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон.

При цьому, у 2012 році порівняно з 2011р. Україна скоротила експорт кондвиробів. Імпорт кондитерської продукції в Україну за вказаний період скоротився на 46,4%  до 44,17 тис. тонн, в грошовому виразі - на 4,8%, до 173,72 млн. доларів. При нарощенні темпів приросту кондитерської промисловості та скороченні імпорту, це означає, що виробники почали переорієнтовуватись на внутрішній ринок через зростання внутрішнього споживання кондитерських виробів та солодощів.

Найбільше виробництво кондвиробів припадає на жовтень (у жовтні 2012р. – цей показник склав 110 тис.т), найменше – на травень-червень (у 2012р. у червні 72 тис. т), або на 35% менше. Таким чином,  сезонність характерна також для споживання кондвиробів – більше споживають восени і взимку, менше – влітку.

Необхідно відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських виробів щорічно зростає. Експерти пояснюють це підвищенням доходів населення та зміною культури споживання солодощів. Рівень споживання кондвиробів в Україні складає 15 кг на душу населення/рік, при цьому за цим показником Україна є на 8-му місці в світі за споживанням кондвиробів на душу населення. Найбільше смакують шоколадні цукерки та шоколад з різними начинками, а також вафлі і торти. В середньому щороку один українець споживає майже 2,5 кг шоколадних цукерок. Позитивною тенденцією є активне витіснення з вітчизняного ринку імпортних шоколадних виробів. Відтак, частка закордонних торгових марок складає 5%.

Рис. 1. Розподіл споживацьких вподобань за групами виробів

Ідентифікація профілю споживача на ринку кондитерських виробів: переважна частина споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55 років (85%), з них – 67% - жінки, 33% - чоловіки. Основними споживачами кондитерських виробів є особи з доходом на 1-го члена сім`ї понад 800 грн. (60% всіх опитаних). При цьому, частота покупки продукції прямо залежна від рівня доходів – кілька разів на тиждень купують продукцію 21%, 2 рази на місяць - 30% і половина населення купує лише на свята.

Характеристика основних гравців ринку кондвиробів

В 2012 році спостерігалась тенденція незначного падіння обсягів виробництва кондитерських виробів в Україні на фоні зростання внутрішнього споживання.

За січень-жовтень 2012 року кондитерською галуззю України було вироблено 865,6 тис. тонн продукції. Це на 0,63% менше, ніж за відповідний період 2011 року.

Деяке пожвавлення на ринку кондвиробів України спостерігалось в червні, серпні та жовтні 2012 року, коли темпи виробництва продукції були вище, ніж в попередні роки.

Асортимент продукції, яка виробляється вітчизняними виробниками кондитерських виробів становить понад 1млн. найменувань. Вся продукція, традиційно, поділяється на три групи: цукристі, шоколадні та борошняні кондитерські вироби.

Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим рівнем конкуренції і ступенем насиченості, тому лідируючу позицію займають виробники, які першими реагують на зміну споживацьких вподобань, динамічно оновлюють асортимент продукції й насичують його новинками. На ринку кондитерських виробів працюють близько 850 підприємств.

При цьому, дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: «Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Kraft Foods Україна», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Полтавакондитер», «Світ ласощів» та ін. Між першими 12–15 найбільшими компаніями конкуренція зберігається на досить високому рівні – як за ціновими, так і за неціновими (якість, упаковка тощо) параметрами.

Рис. 2. Поділ ринку кондвиробів між виробниками, в %

Результати опитування споживачів дещо відрізняються від представлення часток на ринку, але в цілому тенденція зберігається - найбільш популярною є продукція ТМ «ROSHEN» (37%), Конті (21%), АВК (14%), Світоч (12%). При цьому, український споживач обирає кондитерські вироби за трьома ознаками: смакові якості (31%), ціна (26%), репутація виробника (30%). Найбільшу лояльність мають споживачі до торгових марок «Рошен» та «Корона» за співвідношенням ціна-якість. При цьому, слід зазначити, що переважну більшість споживачів спонукає до покупки реклама в ЗМІ (57%).

Шоколаду з начинками віддає перевагу більше 90% опитаних, при цьому – 45% - шоколад з горіхами, шоколад з родзинками – 20%, інші наповнювачі – 25%, без начинки – 8%. Особливу увагу хочеться звернути на продукцію кондитерської фабрики «Житомирські Ласощі», яка займає 6% ринку, однак продукція якої набуває все більшої популярності серед споживачів завдяки співвідношенню ціна - якість.  Так у 2012р. КФ «Житомирські Ласощі» перемогла в конкурсі «Товар року». Найбільш популярні солодощі цього виробника – цукерки «Бабусині казки» і вафлі «Артек класичний».

Табл. 3. Ринок кондитерських виробів в Україні

Серед представленого асортименту видно відчутні споживацькі вподобання щодо шоколадних і вафельних батончиків та шоколадних тортів, які на даний момент відсутні в продуктовій пропозиції виробників, чию продукцію реалізовує підприємство, що створює додаткові перспективи щодо нарощення обсягів реалізації за рахунок цих груп кондвиробів.

Щодо цукерок, як і у випадку з шоколадом, споживачі віддають переваги цукеркам з арахісом, грецьким чи лісовим горіхами – перші позиції в рейтингу.

Стан галузі  поштової логістики за січень-серпень 2012р. та прогноз розвитку

(дані досліджень ТОВ «Айтіко» - вересень 2012р.)

У січні-серпні 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг, склав 191,2 млрд.грн., що на 18% вище рівня відповідного періоду минулого року (у першому півріччі поточного року цей показник склав 12,6%). У січні-серпні 2012р. обсяг реалізованих послуг населенню збільшився на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як у 1 півріччі 2012р. - на 7,3%, і склав 25% від загального обсягу. У середньому одному жителю країни за січень – серпень було надано послуг на 4193,3 грн.

Більше половини (56%) загального обсягу послуг припадала на послуги різних видів транспорту, організацію перевезення вантажів, пошти й зв`язку і частка їх стабільно зростає. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами м. Києва, Одеської та Донецької областей становив 50,2% загального обсягу реалізованих послуг.
За даними дослідження, проведеного компанією «Айтіко» у вересні 2012р. щодо доставки поштових відправлень формату В2В (бізнес-бізнес), в ході якого було опитано 100 найбільших компаній з таких сфер як банківська та страхова діяльність, виробництво продовольчих та непродовольчих товарів, роздрібна торгівля, оператори зв`язку та кабельного і цифрового телебачення, представництва іноземних компаній, автогрейдери тощо, близько 86% всіх відправлень ділової поштової кореспонденції припадає на міста-мільйонники та обласні центри, що є логічним з огляду концентрації там бізнес-офісів провідних компаній сфери виробництва, торгівлі і послуг. Відповідно, на документи припадає практично половина всіх відправлень, а пошта до 5 кг становить 2/3 у загальній структурі відправлень.  









Одночасно представники бізнес-структур свій вибір компанії поштової логістики (в першу чергу кур`єрської діяльності) здійснюють по ряду критеріїв, з яких найвагомішими є швидкість і якість доставки (56%), третє місце в рейтингу посідає фірмова упаковка та додаткові послуги як сортування, пакування тощо. Попри загальноприйняту думку серед поштово-логістичних компаній, що низькі тарифи є вирішальними в залученні клієнтів, цей критерій опинився на останньому місці, в той час як дана група клієнтів потребує індивідуального підходу й індивідуальних тарифів, розуміючи при цьому, що повинно бути певне співвідношення «ціна-якість» за відповідний рівень сервісу.
Серед опитаних компаній щоденну відправку поштової кореспонденції здійснює практично половина (49%), ще 46% здійснюють відправку 2-3 рази в тиждень, і таких, що відправляють раз в тиждень і рідше – лише 5%. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг та зв`язку за січень-серпень 2012р. склав 35,4 млрд. грн., з них 12,6 млрд.грн. – наданих населенню. При цьому, частка послуг, наданих населенню, в загальній структурі збільшилась до 36%, враховуючи, що темпи приросту послуг для населення значно перевищують загальні по галузі. Таким чином, при збереженні нинішньої динаміки, частка послуг для населення у загальній структурі послуг складе 40% - до 2015р. та 45%-50% - до 2020р.

Доходи від послуг транспорту та зв`язку за видами економічної діяльності за січень-серпень  2012р.*

*на підставі даних Державного комітету статистики України

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2012р. – 578154 млн.грн., що у порівнянних цінах на 16% більше аналогічного періоду минулого року, при цьому у вересні оборот роздрібної торгівлі був 73337 млн.грн, що на 16% більше середньомісячного значення за попередні 8 місяців п.р.

Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі становить 60.3% проти 64% у 1 півріччі 2011р. При цьому у Луганській, Львівській, Донецькій, Харківській, Закарпатській, Одеській областях та мм. Севастополь і Києві, які у загальному обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі складають більше половини, ця частка була менша (59,5-50%), ніж у середньому по Україні. Найбільше знизилась частка непродовольчих товарів, вироблених в Україні  – з 49 до 43%.

Високий рівень реальних заробітних плат населення (зростання на 16,6% у ІІ кварталі в річному вимірі) на фоні зниження споживчих цін стимулював прискорене зростання приватного споживання з 9,6% у річному вимірі у 1 кв. до 14% у ІІ кварталі. Однак не насиченість ринку товарами українського виробництва, стимулювала імпорт товарів (зростання 10,8%).

Найбільше прискорення зростання відбулося в імпорті товарів споживчого призначення (річні темпи в реальному вираженні становили 36,1% порівняно з 11% у 1 кварталі). Обсяг імпорту товарів з країн ЄС збільшився на 1156 млн. дол., з них 86% за рахунок Німеччини – на 283,7 млн. дол. або 25% від загального обсягу (ріст на 9.4%), Італії – на 273,3 млн. дол. або 24% від заг. обсягу (на 32,2%), Польщі – на 200,9 млн. дол. або 17% (на 14,3%), Чехії – на 122,7 (на 24,7%), Франції – на 106,7 млн. дол. (на 15.2%).

У структурі імпорту найбільший приріст відмічено у товарній групі одягу (в 2,3 рази) і взуття (у 2 рази) у  порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Зростання споживання стимулювало прискорення зростання роздрібного товарообороту з 14,2% у І кварталі в річному вимірі до 17,5% у ІІ кварталі. Зокрема у червні приріст роздрібної торгівлі був найбільшим у поточному році – 18,3% у річному вимірі. Це прияло накопиченню коштів на депозитах корпорацій сфери оптової торгівлі та транспортних послуг. Також найпомітніше зростання кількості працівників порівняно з попереднім роком спостерігалось у торгівлі (на 7.8%), а капітальних інвестицій у транспорті і зв`язку (на 42,1%) та торгівлі (на 34%).  Загалом зростання обсягу капітальних інвестицій з 23,2% у І кварталі до 33,5% у ІІ кварталі свідчить про пожвавлення інвестиційної активності в цілому.
Завдяки високому рівню внутрішнього попиту відбулось прискорення зростання ВВП у ІІ кварталі  до 3% у річному вимірі (проти 2% у 1 кварталі п.р.).
Таким чином, підтверджуються наші прогнози, зроблені у травні-червні п.р. щодо прискореного розвитку галузі транспорту і поштового зв`язку (в т.ч. кур`єрської діяльності) у 2012р. на рівні 30-35%, що стимулюється зростанням роздрібного товарообороту, збільшенням імпорту товарів приватного споживання (зокрема одягу і взуття), ростом електронної комерції і торгівлі за каталогами (за даними нашого дослідження у структурі інтернет - покупок категорія товарів «одяг і взуття» витіснила з 2-го місця покупки мобільної техніки), адже серед спожитих населенням на протязі 2011р. послуг кур`єрської діяльності 78,2% складали міжнародні відправлення, з них 67% - це посилки до 2кг.  Тобто, імовірність росту річного обороту інтернет-торгівлі до 100-200 млрд. грн. у 2013-2014рр., за нашими прогнозами, більш ніж реалістична, що стимулюватиме подальший розвиток галузі поштового зв`язку і більш прискорений розвиток кур`єрської діяльності.

*При використанні опублікованих матеріалів посилання на ТОВ «Айтіко» є обов`язковим

Оборот роздрібної торгівлі за 1-ше півріччя 2012р. склав 355,6 млрд.грн., що на 16% більше обороту аналогічного періоду минулого року. Позитивна динаміка 2012р. дозволяє досягнути росту не менше 24%.

Ринок інтернет - торгівлі України в 2013-2014рр., при збереженні нинішніх темпів розвитку, досягає відмітки в 200 млрд.грн., при цьому частка безготівкових операцій буде не менше 50%.

Найбільшою популярністю на даний момент в інтернеті користується комп`ютерна техніка – 1 місце, на 2-ге вийшли одяг та взуття, потіснивши мобільні телефони (3-тє місце).  На мобільні пристрої приходиться 40% товарів, куплених в інтернет-магазинах, а це сума в 800 млн. грн., й імовірніше всього найближчим часом ринок інтернет - покупок буде рости швидшими темпами, ніж традиційна роздрібна торгівля, в першу чергу товарами цієї групи. Як показує світова практика, в цьому сегменті будуть також рости покупки за допомогою самих мобільних пристроїв.

Світові поставки мобільних пристроїв у І півріччі 2012р. виросли всього на 1% і досягли рівня в 362 млн. шт. У ІІ кварталі поточного року Samsung залишався лідером, утримуючи 26% частки ринку мобільних пристроїв, в основному за рахунок збільшення продажу смартфонів.

В той час як Apple утримує лідерство в сегменті планшетних компьютерів. Apple зараз контролює 68.3% ринку порівняно з 62% у ІІ кварталі минулого року. Найбільш сильною позицією компанії по підсумках продажу ІІ кварталу 2012р. були планшети iPad (ріст 67% в порівнянні з минулим роком). Android збільшив продажі своїх планшетів до 7.3 млн. в порівнянні з 4.4 млн. у 2011 році, при цьому захопив частку ринку на рівні всього лиш 29.3%.

На ринку України в сегменті комп`ютерної техніки найкращі показники були у планшетів – ріст 68%, на другому місці – смартфони (41%), на третьому - ноутбуки і нетбуки з ростом 20%, а також аксесуари, в той час як продажі стаціонарної комп’ютерної техніки впали. Таким чином, в наближчі 2-3 роки буде зберігатись тенденція заміни стаціонарних комп`ютерів на більш сучасні нетбуки, при цьому слід відмітити, що більш популярними будуть моделі з діагоналлю екрану від 10 до 13`, при цьому визначальними, крім технічних характеристик, будуть габарити (товщина і вага) пристроїв. Найбільш популярними для офісу і дому на сьогодні залишаються Acer Aspire, Apple Mac, Sony VAIO, Asus Eee PC, Lenovo Think Pad, Asus Zenbook.

Частота зміни мобільної техніки за результатами опитування користувачів складає в середньому 18-24 місяців, а це означає, що більше 5 млн. населення щорічно купує мобільні пристрої. У зв`язу з ненасиченістю ринку України ріст цих двох категорій товарів планується ще більшими темпами – планшетів на рівні 200%, ріст споживання смартфонів буде сповільнюватись, але залишиться на рівні 36-38%. Високими (на рівні 20%) залишаються темпи росту ІТ - техніки – в першу чергу нетбуків і ноутбуків.

За нашими оцінками, лідером на ринку смартфонів в Україні залишиться Samsung, але до середини 2013р. ситуація з лідерством зміниться – темпи росту продажу смартфонів від компанії Apple у 2014р. будуть вищими, ніж у Samsung, в тому числі і через насичення ринку України товарами даного виробника й інтересом споживачів до нових брендів, а також через формування ринку користувачів нетбуков Apple Mac, котрі, оцінивши переваги, захочуть мати також й інший товар даного виробника.

За офіційними даними у першому півріччі п.р. працювало 11840 підприємств транспорту і зв`язку, що становить 21,1% від загальної кількості. При цьому, кожний третій працівник сфери послуг надавав різні види транспортних послуг.

У першому півріччі 2012р. підприємствами транспорту перевезено 379,8 млн.т вантажів, що становить 95,8% від аналогічного показника у 2011р. При цьому, на фоні зменшення перевезень залізничним і водним транспортом, перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 1,6% та вантажооборот зріс на 2% порівняно з 1 півріччям минулого року. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 83,6 млн.т вантажів, що складає 22% від загального обсягу перевезень. Таким чином, при обсязі в 39,1 млн.т. перевезень автомобільним транспортом, що спостерігалась в 1-му кварталі п.р., приріст перевезень у 2-му кварталі склав +14%. При цьому у липні, порівняно з червнем п.р. приріст обсягу перевезень вже склав 19,6% або 16,4 млн. т.

У 1 півріччі 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг, склав 139,2 млрд.грн., що на 12,6% вище рівня відповідного періоду минулого року. При цьому, у другому кварталі було реалізовано послуг на 74 млрд.грн., що на 13,5% більше показника 1-го кварталу п.р. (65,2 млрд.грн.). У 1 півріччі 2012р. обсяг реалізованих населенню послуг збільшився порівняно з 1 півріччям 2011р. на 7,3% і склав 33,9 млрд.грн., або 24,4% від загального обсягу, відповідно для підприємств – 75,6%.

Більше половини (54,9%) загального обсягу послуг припадала на послуги різних видів транспорту (31,1%), організацію перевезення вантажів (5,8%), пошти й зв`язку (18%). Обсяг послуг, реалізованих підприємствами м.Києва, Одеської та Донецької областей становив 52,9% загального обсягу реалізованих послуг. Порівняно з 1 півріччям 2011р. роздрібні ціни (тарифи) на послуги поштового та кур`єрського зв`язку підвищились на 33,3%, на послуги автомобільного транспорту – на 14,4%. Середня вартість одного замовлення на послуги автомобільного перевезення була 9,7 грн., пошти та зв`язку – 31,7 грн.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2012р. становив 355,6 млрд.грн., що на 16% більше аналогічного періоду минулого року. За липень оборот склав 73,5 млрд.грн., що на 24% більше середнього значення у 1 півріччі п.р., а наростаючим з початку року (січень-липень) на 17,4% більше аналогічного періоду минулого року. При цьому, у структурі витрат витрати на придбання товарів та послуг зросли з 83% до 84,8%, одночасно зменшились заощадження з 7,1% до 5,9%. Заробітна плата у першому півріччі п.р. зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 10 % з початку року. Одночасно, частка працівників з доходом більше 2500 грн. зросла з 35% до 42% від загальної кількості і скоротилась частка осіб із заробітком менше 1500 грн. на 6,4% до 30%. Середня заробітна плата по Україні станом на червень 2012р. склала 3109 грн., у галузі транспорту і зв`язку – 3473 грн.

У 2011р. населення України витратило на придбання товарів та послуг 1024 млрд. грн., що на 22,2% більше, ніж у 2010 році. Оборот роздрібної торгівлі за січень–червень 2012р. становив 355,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 16% більше обсягу січня–червня 2011р. При збереженні позитивної динаміки на 2012р., на нашу думку, ріст складе не менше 24%.

Початок 2012 року на ринку побутової техніки та електроніки відзначився негативними показниками на рівні 3%. Всього продукції цього ринку споживачі України придбали на суму 9,6 млрд. грн. Лише два сектори не дали впасти продажам ще нижче: фоторинок та інформаційні технології. Ці два ринки проявляли найбільш високі темпи росту на протязі останніх періодів і в цьому кварталі виросли на 8% (фоторинок) та 20% (інформаційні технології). Найбільш драматичне падіння (20%) було зареєстровано на ринку побутової електроніки. Сектори великої та малої побутової техніки відчули майже однакове скорочення: 10% та 13% відповідно.

Рис. 1. Частки продаж по видах електроніки та побутової техніки у 1 кв. 2012р.

Підводячи підсумок початку 2012 року, слід відзначити спад продажів на рівні 3%, що не завадило декільком секторам вийти на хороші показники. Найкраще себе почували в першому кварталі 2012 року найбільший та один із найменших секторів: сектори інформаційних технологій та фото. Перший на сьогоднішній день займає третину всього ринку (3 млрд. грн.) і продовжує набирати об’єми; а частка другого все ще не перевищує 4%, але невпинно росте.

Рис.2.Динаміка ринку електро- та побутової техніки у 1 кв. 2012р. Рис.3. Динаміка ринку телекомунікаційної техніки у 1 кв. 2012р.

Помірного (зважаючи на особливості цього кварталу) спаду зазнали стабільні сектори: телекомунікаційного та офісного обладнання – 7% та 3% відповідно. Незважаючи на це, ринок телекомунікаційної продукції залишається другим по об’єму із часткою 19%. Ситуація, що склалась на ринку побутової техніки та електроніки, є результатом впливу економічних факторів на споживчі настрої громадян України.

І так, в сегменті комп`ютерного обладнання найкращі показники показали планшети – ріст 68%, на другому місці – смартфони (41%), на третьому- ноутбуки і нетбуки з ростом 20%, а також аксесуари, тоді як стаціонарне комп`ютерне обладнання зазнало спаду. Таким чином, в найближчі 2-3 роки все ще буде спостерігати заміна стаціонарних комп`ютерів більш сучасними нетбуками, при цьому слід зазначити, що більш популярними будуть моделі з діагоналлю екрана від 10 до 13`, при цьому визначальними, попри технічні характеристики, будуть габарити (товщина і вага) пристроїв. Найпопулярнішими брендами для офісу і дому на сьогодні є (або залишаються) Acer Aspire, Apple Mac, Sony VAIO, Asus Eee PC, Lenovo Think Pad, Asus Zenbook.

Частота зміни мобільної техніки користувачами складає в середньому 18-24 місяці, а це означає, що більше 5 млн. населення щорічно купує мобільні пристрої. У зв`язку з ненасиченням ринку України ріст цих двох категорій товарів планується ще більшими темпами – планшетів на рівні 200%, приріст споживання смартфонів буде сповільнюватись, однак залишиться на рівні 38%. Високими (на рівні 20%) залишаються темпи росту ІТ - техніки – в першу чергу нетбуків і ноутбуків.

Впродовж 2011р. на світовому ринку найбільш активний ріст показали планшетні комп`ютери (80%) і смартфони (40%). При цьому, за оцінками експертів, ринок планшетів з 2011р. по 2016р. повинен зрости в 6 разів. Лідером ринку планшетів (68%) є і буде залишатись до кінця 2016р. компанія Apple, попри проникнення на ринок планшетів на операційній системі Android. В топ-20 планшетників у 1 кв. 2012р. увійшло п`ять продуктів від компанії Apple, 11 – від чотирьох основних конкурентів - Asus, Acer і HTC. У 2 кварталі 2012 спостерігається тенденція до посилення позицій Apple – 8 з 20 позицій займають продукти iPad 2, iPad3, за ним слідує Samsung – 4 позиції зі своїм Galaxy Tab 7, на третьому місці (3 позиції) – Acer Iconia Tab і на четвертому (2 позиції) – Asus Eee Pad Transformer, на п`ятій – Amazone Kindle Fire. Останній користується популярністю завдяки доволі низькій ціні (близько 200 дол. США) у порівнянні з іншими моделями, які починаються від 800 дол. США.

За нашими оцінками, лідером на ринку смартфонів буде залишатись Samsung, однак до середини 2013р. ситуація з лідерством зміниться - темпи росту продаж смартфонів від компанії Apple у 2014рр. будуть вищими, ніж Samsung, в тому числі через насичення ринку України товарами даного виробника та потребу споживачів у нових брендах, а також через формування ринку користувачів нетбуків Apple Mac, які захочуть мати також інший товар даного виробника.

Тенденції розвитку інтернет-торгівлі та проникнення інтернету в Україні звертають все більшу увагу роздрібних торговців на просування своїх товарів в інтернеті. Найбільшою популярністю зараз в інтернеті користується комп’ютерна техніка, її купують 51% опитаних користувачів інтернету, побутова техніка (50%), мобільні телефони (42%), оргтехніка (37%). Якщо на мобільні пристрої припадає 40% всіх товарів, куплених в інтернет - магазинах, то це 800 млн. грн. тільки за офіційними даними, і скоріш за все в наступні роки ринок інтернет - покупок буде рости швидшими темпами, ніж традиційна роздрібна торгівля. В першу чергу товарами цієї групи. А як свідчать світові тенденції ринку, в цьому сегменті будуть зростати також покупки за допомогою самих мобільних пристроїв.

* При використання інформації, опублікованої на сайті, посилання на ТОВ «Айтіко» є обов`язковим.

В сфері транспорту та зв`язку у 2011р. було реалізовано послуг на 119 млрд. грн. або 46% від загального обсягу послуг. При цьому слід відмітити суттєвий ріст доходів від діяльності автомобільного транспорту (+40%) та перевезень (+70%). Приріст доходів від послуг поштового зв`язку склав +5% у порівнянні з 2010р. та його динаміка практично не змінилась (+3% ріст у 2010р.), в той час як від послуг кур`єрської діяльності +18,7% (для порівняння у 2010р. - «+» 8,1%) , при цьому цікавим є той факт, що ріст послуг, наданих населенню, відбувався значно швидшими темпами та склав +23,6% (у 2010р. в цьому сегменті була навпаки від`ємна динаміка – «мінус» 17%), хоча частка їх в загальних доходах продовжує бути доволі низькою. Динаміка корпоративного сегменту у 2011р. склала +18,6% та його частка в загальних доходах була на рівні 97,5%, поступившись 1 п.п на користь роздрібного сегменту.

Також відбувся перерозподіл часток в послугах на користь кур`єрського зв`язку – частка поштового зв`язку зменшилась з 90,5% у 2010р. до 89,5% у 2011р. Таким чином, можна зробити висновок, що споживачі починають більше віддавати перевагу швидкості і якості доставки та сервісу, менше звертаючи увагу на цінові параметри.

Табл. 1. Доходи від надання послуг поштового зв`язку і кур`єрської діяльності, 1 кв.2012р., млн.грн.

Якщо у 2005 році на 10000 користувачів інтернету припадав 1 магазин, то тепер на 3700 користувачів – 1 інтернет-магазин, таким чином насиченість ринку інтернет-магазинами зросла майже в 3 рази. При цьому, якщо оборот в середньому 1 інтернет- магазину у 2005 був 200 тис. дол. США, то в 2011р. за нашими підрахунками орієнтовно 700 тис.дол. США. З кожним роком зростає довіра до інтернет-магазинів клієнтів - кількість користувачів, які хоча б щось купували он-лайн вже перевищила 80%. Зростає також вартість покупки – якщо у 2009р. – середня вартість була 300 грн., 2010р. – 600 грн., то у 2011р. – 800 грн.

За даними дослідження ТОВ «Айтіко», проведеного у травні 2012 році, шляхом опитування інтернет-магазинів, на друге місце серед товарів, які найчастіше купують, вийшов одяг та взуття, потіснивши мобільні телефони, телевізори та побутову техніку. Перше місце традиційно займає комп`ютерна техніка. Ринок інтернет-торгівлі України в 2013-2014рр., при збереженні нинішніх темпів розвитку, сягне 100-200 млрд.грн., при чому частка безготівкової оплати за допомогою платіжних карток буде не менше 50%.

В даному сегменті зараз працює 9 компаній, з них 8 – недержавних операторів (Нова Пошта, Ін-Тайм, Міст-Експрес, Євроекспрес, ExPost, Absolute express і PostMan), тоді як зазначимо у 2010р. їх було лише 3 – Нова Пошта, Міст Експрес і PostMan. В даній групі слід зазначити, що Міст Експрес зорієнтований на міжнародні каталожні компанії, тоді як Нова Пошта практично захопила ринок внутрішніх інтернет-магазинів.

Частка «Укрпошти» в загальній структурі доходів поштової логістики (пошта і кур`єрська діяльність) за 2011р. склала 42%, втративши 10% ринку України.




Рис. 3. Розподіл посилочних відправлень між недержавними операторами ринку, шт.

Загальний об`єм ринку посилок у 2012р. складає близько 2 млн. відправлень в місяць, з них половина відправляється через ДП «Укрпошта», інша – за допомогою кур`єрських служб. При цьому, перевагу у кількості відправлень мають ті кур`єрські служби, які працюють з масовими відправленнями, такими як інтернет-магазинів, МЛМ компаній, каталожної торгівлі тощо. Це є визначальним у їхній діяльності. Одночасно ці відправлення є найбільш дохідними для компанії.

Рис. 4. Частка компаній у кількісному виразі доставлених відправлень «до дверей»

Із ростом кількості відділень певних компаній зменшується їх частка відправлень «до дверей» як у кількісному, так і вартісному виразі. Так, послуга «до дверей» в загальних доходах всіх недержавних кур`єрських компаній займає 40%, при цьому в кількісному виразі доставлених відправлень - майже 48% (без врахування мейлінгу і доставки дрібної кореспонденції – листів, рахунків, рекламної продукції). При цьому у деяких компаній цей вид доставки є основним, як наприклад у «Міст Експреса» (80%) і «Євроекспреса» (75%) та ряду середніх і малих компаній, в той час як у «Нової Пошти» та «Ін-Тайм» основним видом доставки є доставка «до складу», при цьому в основному це є відділення, зорієнтовані на роздрібного клієнта та обслуговування вантажів до 30 кг.

Ринок послуг поштового зв`язку динамічно розвивається, при цьому можна говорити вже про тенденційний, а не сезонний характер даного явища. Це підтверджується статистичними даними за 2010р. та 2011р. При цьому темпи росту даної галузі є як мінімум у два рази вищі, ніж темпи росту ВВП в країні. Така тенденція буде зберігатись і на наступні 2013-2014рр. Динаміка доходів поштової логістики на 2012р. за нашими прогнозами буде на рівні 35%. При цьому статистичні дані показали стійке зростання доходів від послуг зв`язку саме в корпоративному сегменті, тому подальший успіх буде залежати від налагодження тіснішої співпраці з новими клієнтами та нарощення обсягів за рахунок нарощення їх оборотів, в пошуку нових перспективних клієнтів (як в Україні, так і за кордоном), наданні нових, часом ексклюзивних послуг на ринку.

Завантажити презентацію ТУТ

* При використання інформації, опублікованої на сайті, посилання на ТОВ «Айтіко» є обов`язковим.

Ключові тренди в цифровому маркетингу

Кожна компанія, незважаючи на свою величину чи пафосність, старається робити все для власного просування, бренду. На сьогодні компаніям, які прагнуть бути успішними дуже важливо хоча б «іти в ногу» з часом, розуміти потреби клієнтів та знати, що сфера діяльності їхньої компанії постійно змінюється. Саме тому потрібно бути мобільними, активними та актуальними. Підтвердження нашої думки ми знайшли у публікації інтернет-порталу «Економічна правда» (Українська правда).

Зокрема за словами Джонатана Гарднера, директора з комунікацій рекламної компанії Vibrant Media, рішення та продукти провідних інноваційних компаній савіту таких як Apple, Amazon однозначно вплинуть на ринок.

Ось основні тенденції у цифровому маркетингу, які варто врахувати, щоб отримати позитивний результат у майбутньому.

1. Послуги з локації

Споживачі знаходяться ззовні, і багато хто хоче, щоб Ви їх знайшли. Локаційні властивості соціальних програм, таких як Foursquare, Ban.jo та Path є потенційними золотими копальнями важливих даних про споживачів.

Технологія Near Field Communication (NFC) у таких продуктах, як Google Wallet, тільки починає демонструвати свій потенціал. І хоча питання конфіденційності, які пов'язані з сервісами з визначення місця розташування, ще потребують вирішення, споживачі як і раніше вимагають, щоб маркетологи розуміли їх щоденні умови існування і знаходили способи зробити їхнє життя легшим. Якщо чутки вірні, і iPhone 5 також має вбудований NFC, варто очікувати, що ці особливості перейдуть від лідера з інновацій до широкого загалу.

2. Нові формати реклами

Поки нові онлайн-відео та мобільні платформи, що не дивно, привертають велику кількість уваги, їх використання у маркетингу до цього часу геть погане, в порівнянні з кількістю часу, який споживачі витрачають там.

Намагайтесь не просто викидати гроші на ці нові канали. Замість того, щоб використовувати передпросмотрове відео та інші "примусові" варіанти реклами, шукайте дружні до споживача рішення, які поважають час користувачів та їх інтереси.

Дослідження нових форматів реклами допомагають відомим брендам вийти за межі безладу і "банерної сліпоти". Наприклад, для цього використовуються графічні оголошення, які елегантно інтегрують повідомлення бренду у відповідний контент.

3. Супроводження, що генерується користувачем

User-generated curation (UGC) існує завдяки інформаційним додаткам, таким як Pulse, Flipboard, Fancy і Foodspotting. Інформаційне наповнення надають виробники і торговці, а споживачі налаштовують їх у відповідності до своїх інтересів і контекстів, фільтруючи даних і куруючи персоналізовані інформаційні платформи.

Ці моделі можуть допомогти брендам стати ближче до споживачів і забезпечити великі можливості для маркетологів. Наприклад, Pinterest отримав оплески з боку споживачів і маркетологів, коли продемонстрував, наскільки потужним може стати залучення клієнтів через їх персональну участь у виборі контенту.

4. Реклама за форматом

Багато хто з оптимізмом дивиться на потенціал реклами через мобільні телефони. Але якщо Ви вирішили розмістити рекламу на мобільних програмах, то що Ви збираєтеся робити з користувачем після того, як він чи вона натисне на рекламу? Чи зможете Ви використати весь потенціал платформи? Або ж Ви будете розгортати все ті ж старі стратегії, якими користувалися онлайн, молячись, щоб користувачі обрали саме Вашу рекламу? Настав час підійти до питання творчо, і уявити нові можливості.

5. Інтегрований маркетинг

Стаючи ближче до клієнта, в будь-якому контексті, відбувається краще сприйняття ним бренду та покращується взаємодія з клієнтом. Закопайте второвані шляхи у Вашій рекламній стратегії, і зосередьте увагу на найголовнішому – Вашому клієнті.

Дослідження показують, що 72% споживачів хочуть отримати інтегрований маркетинговий підхід, але тільки 39% отримують бажане. Google виявив, що споживачі згадують бренди у 74% випадків, коли рекламодавці використовують комплексну стратегію, що проводиться через мобільні платформи, телебачення та інтернет.

Поки світ ще не є безшовним, QR-коди (двомірний штрих-код у вигляді квадрату, розроблений і представлений японською компанією "Denso-Wave" в 1994 році - ЕП) та „зв’язуючі” додатки, такі як Viggle, можуть допомогти маркетологам розкрити мультиплатформовий, інтегрований зв’язок.

Прогрес у техніці та медіа змінює шляхи, якими ми взаємодіємо зі світом.

Ось порада розумним маркетологам, які прагнуть домогтися успіху – потрібно слідкувати за новими тенденціями, які найбільше резонують споживача та активно їх використовувати. Успіху!

Джерело: http://www.epravda.com.ua/columns/2012/03/9/318111/ Економічна правда (Українська правда)

Медіа ринок України досі не відновився після кризи 2008-2009 р. За даними ДП «Укрпошта» та ДП «Преса» обсяги передплати друкованих видань значно скоротились.

У той же час українці не стали читати менше, просто змінився формат медіа-ресурсів і більшість читачів перейшли в Інтернет. Дослідження MMI Україна, проведене у містах, де населення перевищує 50 тисяч жителів, продемонструвало, що рівень зацікавленості газетами впав у середньому на 10%, журналами – на 7%, тоді як читання он-лайн медіа зросло на 20% у порівнянні 2007 і 2010 років.
Cпеціалісти сходяться на думці, що у майбутньому медіа-портали не замінять повністю друкованих ЗМІ, оскільки читач завжди потребуватиме повноформатних і професійних статей, а не коротких повідомлень. Напрошується єдиний висновок: українські медіа-видавництва потребують рішення, яке дозволить скоротити виробничі витрати та розширити аудиторію, не завдавши шкоди якості журналістської роботи. Таким рішення можуть стати повні електронні версії газет та журналів, які можна буде читати на персональних комп’ютерах, планшетах та мобільних пристроях. Компанія «Айтіко» підготувала власну відповідь на цей виклик часу, розробивши комплексний програмний продукт для читання періодичних видань на електронних носіях. Враховуючи сучасну тенденцію розвитку цифрових технологій і все більшу доступність технічних ресурсів, можна прогнозувати безсумнівний успіх видавництвам, які першими запропонують читачеві високу якість та широкий вибір форматів періодики.

Android є лідером 2011 року серед платформ для смартфонів згідно даних компанії Canalys станом на лютий 2012 року. Дослідження демонструє, що 48.8% смартфонів, поставлених у 2011 році, були на платформі Android OS від Google. Більше того, Canalys наголошують, що обсяги продаж смартфонів перевищили обсяги продаж персональних комп’ютерів. Дані дослідження світового ринку смартфонів приведені у таблиці:

Відповідно до нового дослідження компанії NPD Group, протягом 3-го і 4-го кварталів 2011 року мобільні пристрої на платформі Android завоювали 61% частки ринку смартфонів США, у той час як частка смартфонів Apple знизилася з 41% до 29% за той же період часу. Щодо загальносвітових тенденцій, то за даними компанії ABI Research у 3-му кварталі 2011 року частка ринку Android сягнула 52,5%, а в 4-му кварталі 2011 року – 47%, тоді як за даними компанії IDC частка ринку смартфонів Apple впала з 61,5% до 54,7% за аналогічний період часу.

Експерти прогнозують, що обсяги продаж пристроїв на платформі Android зрівняються продажами пристроїв IPad на світовому ринку до 2015 року, в тому числі завдяки більш доступній ціні та великій кількості виробників. Тим більше, що компанія Apple отримує тільки один шанс на рік, щоб здивувати споживача новинкою, в той час як Android з'являється на нових і цікавих пристроях постійно.

Улюблені наші клієнти, колеги і друзі!

Від щирого серця бажаємо, щоб в цей світлий день Воскресіння Господь дарував Вам радість, благодать та щедроти по багатству своєму в славі!

Нехай серця і душі Ваші сповнюються надією і світлістю помислів, нехай Господь благословить всі Ваші починання та дарує щедру винагороду за Ваші старання!

Аби Ви завжди мали всього вдосталь і жили в мирі і достатку!  Христос Воскрес!

Команда Aitico вітає усіх жінок зі Святом Весни 8 Березня!
Бажаємо розквітати і тішити світ своїми талантами, красою і мудрістю. Нехай у свята і в будні Вас обдаровують своєю увагою і любов"ю рідні люди, друзі і колеги.
Ваші ніжні усмішки освітлюють наше життя. Тож залишайтеся просто Жінками у сім"ї і на роботі, у суспільстві і в бізнесі. Дякуємо, що Ви є!



 

З 1 березня 2012 р. компанія "Айтіко" пропонує своїм клієнтам юридичний супровід, консалтинг та навчання. Це доповнить спектр послуг для бізнесу і дозволить нашим клієнтам почуватись впевнено. Команда висококваліфікованих досвідчених юристів допоможе у реєстрації компанії, торгових марок та авторських прав, підготовці договорів, зовнішньо-економічних контрактів, внутрішніх нормативних документів, а також готова представляти інтереси клієнта у різних інстанціях. Компанія надає юридичні консультації та правову підтримку у різних сферах господарської діяльності.

Компанія "Айтіко" розробила програму TaskManager, яка дозволяє ставити задачі он-лайн та контролювати їх виконання у режимі реального часу, що стає особливо актуальним на сьогоднішній день, коли бізнес-клімат змінюється дуже швидко і необхідно оперативно реагувати на виклики часу та ринку. Функції програми TaskManager сприяють налагодженню бізнес-процесів, удосконаленню контрою затрат, що в свою чергу забезпечує підвищення ефективності роботи як системи в цілому, так і окремих працівників. TaskManager легко інтегрується з бухгалтерськими програмами та дозволяє формувати будь-які звіти у зручному розрізі. Традиційно компанія "Айтіко" пропонує TaskManager як окремо, так і в комплексі з іншими власними продуктами та існуючим програмним забезпеченням. TaskManager є просто необхідним для роботи торгівельних і дистрибуційних компаній, виробничих підприємств, транспортних компаній, тощо.

Команда Aitico взяла участь у Дні відкритих дверей Львівської бізнес-школи УКУ. Наші спеціалісти активно долучились до дискусії із паном Михайлом Колісником, викладачем LvBS, який провів майстер клас «Яскраві та сірі шляхи майбутніх фінансів". У дружній і діловій атмосфері приємно було поспілкуватись зі представниками ділової еліти, зустріти старих друзів і колег, познайомитись із молодими бізнесменами та обговорити перспективи розвитку бізнес освіти в Україні. Компанія Aitico, маючи потужний ресурс і досвід як у викладанні, так і у практичному бізнесі, розробляє та втілює інноваційні рішення для своїх партнерів, які підвищують ефективність бізнесу, та пропонує навчальні програми, які відповідають викликам сьогодення.

Використання даних продуктів дає прозорість, швидкість, контрольованість всіх операцій, що відбуваються в системі, і суттєву економію витрат (часових та матеріальних). Легко інтегрується з наявним програмним забезпеченням підприємства, гарантує передачу даних в бухгалтерські програми та формування всіх необхідних звітів і розрахунків у зручних для користування розрізах.

Даний продукт дає можливість організовувати і контролювати доставку продукції тощо, при цьому економія витрат сягає 54% у порівнянні з традиційною доставкою.

Протягом 2011 р. було розроблено ряд новинок в сфері логістики та кур`єрської доставки кореспонденції із застосуванням автоматизованих мобільних пристроїв. Отримано значний досвід у впровадженні нових проектів у галузі стратегічного та проектного менеджменту, в т.ч. Start-Up, також в побудові та перебудові структурних підрозділів, розгортанні мережі по всій Україні, роботі з базами даних та аналітичною інформацією, складанні бюджетів, планів, формуванні цінової політики, підготовці презентаційних та інформаційних матеріалів і т.п.

Враховуючи, що послуги та продукти, які були розроблені та впроваджені у 2011 р., мали успіх та користуються попитом на ринку, в першу чергу у системних корпоративних клієнтів, через свою унікальність, у 2012 р. і компанія «Айтіко» продовжує рухатись тим же шляхом, гарантуючи існуючим та новим клієнтам індивідуальні рішення та забезпечуючи комплексне їх впровадження із навчанням, тестуванням, супроводом, тобто проектний менеджмент від А до Я.

Найбільший ріст у 2011р. відмічений у наступних галузях господарства: добувна промисловість (60%), нафтопереробка (35%), хімічна і нафтохімічна (33%), металургія (45%), машинобудування (36%). Перспективним буде залишатись сільське господарство, в першу чергу рослинництво і як похідне – тваринництво, ріст сільського господарства у вересні 2011р. склав 121,1% по відношенню до вересня 2010р.

Об`єм інвестицій у 1-му півріччі 2011р. порівняно з 1-м півріччям 2010р. збільшився у сільському господарстві - в 1,8 рази, в промисловості - в 1,3 рази, в оптовій і роздрібній торгівлі - в 1,55 рази, на транспорті – в 1,47 рази.

При цьому найбільша дохідність облігацій (ОВДП) – це банківський сектор, нафто - газодобувна і нафтопереробна галузі. Враховуючи подальший ріст цін на паливо, ця галузь буде мати хороші перспективи для розвитку, в той час як банки (у зв`язку з вище перерахованими обставинами) швидше за все будуть переживати не кращі часи.